FPは、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現状を分析して、顧客のライフプラン上の目標を達成、問題や不安解決のために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を●●するファイナンシャル・プランニングの専門家です。