現在何らかの保険には加入しているものの、確認の意味も含めて保険ショップに見直しに行きたいという場合は、自宅に保存してある「保険証券」を相談日に持参するのが望ましいです。保険証券には加入している保険の名称はもちろん、被保険者名、保障内容、契約日等の重要な情報が記載されているため、プランナーにチェックしてもらう事が見直しの必要性を判断する上での重要なポイントになるからです。